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会社概要

会社概要

企業理念 誰でも気軽にお金について公正中立の立場でアドバイスを受けることのできる場を設ける。ファイナンシャルプランニングを普及し国民の幸福に寄与する。
社名 T&Rコンサルティング有限会社
設立日 2004年10月22日
資本金 300万円
主な事業内容 個人のファイナンシャルプランニングおよび法人のリスクマネジメント
所在地 〒176-0084東京都練馬区氷川台3-26-8-505
電話番号 03-5399-0245
FAX番号
E-MAIL info@fp-trc.com
URL http://www.fp-trc.com
取引銀行 みずほ銀行株式会社麹町支店


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新美昌也の著作/執筆

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マンションみんなの不安


信用組合


近代中小企業2007年4月号


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オーナーズライフ


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近代中小企業2007年11月号


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近代中小企業2008年8月号


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近代中小企業2009年1月号


近代中小企業2009年1月号


業務提携先(リンク)

プラザ・デ・エフピー株式会社

プラザ・デ・エフピー株式会社
プラザデエフピーは新宿パークタワーN30FにあるFP支援会社。ハイグレードであるにもかかわらず、格安で相談室やセミナールームが利用できます。


株式会社エフピープラネット

株式会社エフピープラネット
代表の井幡敏氏は日本のFPの草分け的存在。サイト名はマネー情報です。


株式会社さんぽう
大学・専門学校の情報を提供している会社です。保護者への進学マネー講座を一緒に行っています。


有限会社琳瑯舎
代表の稲井政氏はリスクコンサルタント。外資系生命保険会社を経て独立。複数の保険会社の代理店であり、徹底したユーザーの立場で法人に保険のコンサルティングをしている。保険の設計、募集を業務委託しています。


新生銀行 
2007年8月より「新生プラチナサービス」のFP相談を担当しています。

有限会社インプルーブ
代表の小山睦男氏は商業出版企画持ち込み成功率驚異の65%以上を誇る書籍コーディネーターです。

北本税理士事務所(大阪)
代表の北本幸市郎氏は30代でフットワークが軽くとても気さくな新進気鋭の税理士。浜田省吾をこよなく愛するという一面も。
       
高橋税理士事務所(東京)
代表の高橋裕義氏は相続・事業承継を得意とする。大学講師、専門学校講師、セミナー講師多数。

人事サポートセンター
代表の市川博昭氏は新進気鋭の社会保険労務士。専門学校講師、セミナー講師多数。

松村労務管理事務所
社会保険労務士 松村陽一氏。通常業務の他、退職金コンサル、人事コンサルを得意とする。

河野和彦。税理士。
資金調達コンサルタントとして、中小企業の資金調達のアドバイスをしている。

杠満里子。WEBデザイナー。
ユーザーの視点に立ち、かつ発信する側の意図を正しく伝えることのできるWEB作りを目指している。

ルネス総合法律事務所
小杉公一氏は気楽に相談できる弁護士です。私の昔の先生です。

      
株式会社法学館
弊社で法学館の法律教材を販売しています。教材発送を業務委託しています。

伊藤忠オリコ保険サービス株式会社 
伊藤忠商事株式会社の100%事業会社。経営者向けのセミナーを共同で行っています。保険の設計、募集を業務委託しています。


その他、株式会社エフピープラネットを通じて各種プロと業務提携しています。

所属団体(リンク)

所属団体

わたしが所属している団体をご案内します。

NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
FPの仕事と解説。AFP・CFPの資格案内等を行っています。

株式会社エフピープラネット
井畑社長が長年培ってきたFPコンサルティングの技法と、作成してきたFPソフトを土台に、独立FP事務所の育成(Mr.FPプロフェッショナルズ)、今後展開されるコンピュータ、インターネットを中心とした情報革命と、金融革命であるビッグバンの2大改革にFPを対応させるべく1996年11月に設立されました。

(財)ロングステイ財団
経済産業省認可の公益法人。ロングステイに関する様々な情報を発信しています。

NPO法人 日本FP普及協議会
「暮らしとマネープラン」に関する専門家集団が皆様の豊かでゆとりのある人生づくりを応援しています。弊社は日本FP普及協議会麹町支部です。

NPO法人住宅情報ネットワーク
マンションの購入に悩んでいる方に100人の専門家が無料でアドバイスしています。

NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
母子家庭の当事者を中心にシングルマザーが子どもと共に生きやすい社会、暮らしを求めて、提言・情報交換・相互援助、交流等の活動を行うグループです。

NPO法人くらしとお金の学校
ライフプラン、マネープラン、少子高齢社会の問題解決のために、FPを中心に、多様な職種のプロが協力するサイトです。

NPO法人任意後見コンサルタント協会
任意後見制度と遺言の普及に努めています。

相続FP研究会
お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行っています。

NPO法人日本プライバシーコンサルタント協会
個人情報保護のプロフェッショナルを養成しています。

新美昌也(にいみ まさや)のプロフィール

CFPの新美昌也(にいみ まさや)です。ご訪問ありがとうございます。簡単ですが自己紹介させていただきます。1962年生。静岡県熱海市出身。みずがめ座。趣味は、読書、音楽鑑賞、海外旅行、ゴルフ、焼酎、株式投資。好きな言葉は倜儻不羈(てきとうふき)です。「倜儻不羈(てきとうふき)」は、「信念と独立心を持ち、安易に人に左右されない」という意味があります。 現在、T&Rコンサルティング有限会社代表。法人顧問、個人のファイナンシャルプランニング、労働組合でもライフプラン講師、銀行でのFP相談、 保護者向け進学マネー講座、401K講師、執筆など多方面で活躍しています。

by masaya niimi


●社名の由来

TはTRUST(信頼)、RはRESPECT(尊敬)です。ビジネスの基本は信頼と尊敬だと思っています。この気持ちを生涯忘れないために社名にしました。


●出身校
熱海市立第二小学校
熱海市立小嵐中学校
静岡県立韮山高等学校
東京都立富士森高等学校
中央大学法学部法律学科

高校は2つの学校に通っています。親の転勤ではなく、高校2年のときに家業がうまくいかなくなり、両親は離婚、八王子の親戚に預けられたためです。一時は高校に通うことも断念しましたが、工場勤務を経て、高校に復帰。奨学金、アルバイトをフル活用し大学を卒業しました。


●独立FPへの道のり

中央大学卒業後、司法試験の勉強をしていましたが断念。国家試験受験指導校LEC東京リーガルマインドに就職しました。支社長として受験生のためにいろいろ企画を考え、喜んでもらうことにやりがいを感じていましたがキャリアアップのため転職を決意。全く畑違いの伊藤忠オリコ保険サービスで約10年間法人営業(新規開拓)を経験しました。営業当初からFP的手法を取り入れ、在職中はダントツでトップの成績をあげました。この経験を生かし、さらなるキャリアアップを目指し2004年FPとして独立することを決意しました。

●保有資格

cfplogo.gif

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、サーティファイド ファイナンシャル プランナー®は米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

●資格認定会員確認
新美昌也が日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認めたCFP®認定者であるかを確認するにはここをクリックしてください。

●著作/執筆/取材の履歴
ここをクリックしてください。

●セミナー、講演の履歴
ここをクリックしてください。


弊社のFPサービスの特徴

FP資格者は約30万人いるそうですが、独立系FPは1%もなく、ほとんどが金融機関に勤めるFPです。本来のFPはライフプランの作成、キャッシュフロー分析を通じて、相談者の財務上の課題を発見し、解決する(場合によっては実行支援を行う)ファイナンシャルプランニングの専門家です。

しかし、残念ながら実際にファイナンシャルプランニングサービス(ライフ資金設計書作成サービス)をお客様に提供しているFPは独立系FPも含め皆無に近いのが実情です。弊社では、ファイナンシャルプランニングサービスをお客様に提供します。


得意分野

●個人

ファイナンシャルプランニング、ライフプランをもとにした資産運用・保険設計・住宅ローン設計、相続設計など。特に最近では資産運用のご相談が多いので資産運用の研究に注力しています。

●法人

法人契約の生命保険の活用方法、法人税・社会保険料の節税アイデアの情報提供、少人数私募債の発行支援、適格年金対策、役員退職金の準備のアドバイス、401kの投資教育・ライフプランセミナーなどの従業員に対する福利厚生サービスなど。


相談者に対するスタンス

相談者のライフプラン上の夢の実現を支援するのがわたしのミッションです。それには、クライアントとの長期的な信頼関係が不可欠です。基本的なことですが、相談者の利益を最優先に考える、嘘をつかない、過ちは素直に謝る(言い訳はしない)は最低限守ります。

全ての分野に精通しているわけではありませんが、力不足の点は提携している各種専門家の協力を得ながら相談者の課題を解決しますのでご安心ください。

また、アドバイスする上では、クライアントの考えを十分理解し、これをベースに、クライアントの理解できる言葉(専門用語は極力使わない)でアドバイスし、十分納得いただけるように努めます。


FPを普及させたい。

米国など、個人の資産運用の先進国では、FPへの相談は一般的です。日々の業務を通じて、日本においてもこうした相談の窓口への需要が高まっているのを実感します。しかし、実際、実務家FPは日本では非常に少なく、気軽にFPに相談する場がありません。

実務家FPとして成功し、気軽にFPに相談できる場のを全国に普及し、資格の域を出ないFPに活躍の場を与え、その地位向上に資するばかりでなく、日本国民にとっても真に価値ある、新しい生き方を提案していきたいと思います。


お気軽にご相談ください

専門家というと敷居が高いかもしれませんが、わたしに限っては、決してそんなことはありませんのでご安心ください。


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個人情報保護方針

1.はじめに

T&Rコンサルティング有限会社(以下、弊社)は、高度情報社会におけるお客様のプライバシー・個人情報(以下、個人情報)の保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

2.ご提供いただく個人情報について

本ポリシーにいう個人情報とは、電子メールアドレス、氏名、郵便番号、住所、電話番号等で、このうちのひとつまたは組み合わせにより、特定のお客様個人を特定できる情報を意味します。

3.個人情報の利用について

弊社はご提供いただきました個人情報を、お客様への連絡、商品の発送、弊社の商品・サービス等のご案内、ファイナンシャルプラニングに役立つ情報(メルマガなど利用)の提供、アクセス状況の分析等の目的に利用させていただきます。弊社は、お客様の個人情報を、法令に定める場合を除くほか、お客様の同意なく、上記の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱いません。

4.個人情報の第三者への情報提供について 

    

弊社は、法令に定める場合を除くほか、お客様の同意なく、個人情報を第三者に提供しません。但し、次の場合は、第三者への情報提供に該当しないものとします。

(1)利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知りうる状態に置いている場合。

業務委託先はこちらをご覧下さい。

5.お客様情報の修正等について 

    

お客様が登録した情報を修正またはサービス内容の変更・停止(以下、修正等)を希望される場合は、弊社にご連絡下さい。なお、修正等に当たっては、ご本人を確認する証明書が必要になります。

6.お客様のアクセスログについて

お客様が当ウエブサイトにアクセスしますと、サ−バ−上にアクセス日時、IPアドレス等のログ情報が残ります。しかし、これは、特定の個人情報を識別できる情報ではありません。弊社では利用状況に関する統計分析のために利用し、お客様がより満足いただけるように改良するための参考とさせていただきます。

7.リンクについて

当ウエブサイトからリンクされている他のウエブサイトのプライバシーポリシーに関しましては、当ウエブサイトは責任を負えかねます。各リンク先にご確認下さい。

8.苦情等連絡先

T&Rコンサルティング有限会社
住所 〒102-0084 東京都千代田区二番町9−10
TEL 03−3511−7669
メール info@fp-trc.com

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商品代金以外の必要料金 振込手数料、消費税は購入者の負担になります。提案(診断)書は送料として全国一律500円が必要になります。詳細はメールでご案内します。
支払方法 原則、お振込みになります。詳細はメールでご案内します。
商品の引渡し時期 1.提案(診断)書完成後、営業日7日以内に発送します。完成の連絡から2週間をたっても商品が届かない場合は、お手数ですがinfo@fp-trc.comまでご連絡ください。2.提案(診断)書以外の商品は製作者からの発送となります。ご注文後営業日7日以内に発送します。
免責事項 商品発送時期については細心の注意を払っていますが、延着などによる二次的に発生する事由による一切の責は負いかねます。
返品について 1.提案(診断)書については30日間満足保証の対象です。万一内容に満足されない場合、商品受取後30日以内に、その旨info@fp-trc.comまでご一報ください。返品の送料は弊社で負担します。料金着払いでご返品ください。返品を受取り後、営業日7日以内に購入代金・消費税をご指定の金融機関にお振込みします。 2.提案(診断)書以外の商品(ビデオ等)は、未開封かつ商品到着後7日以内にお申出 があった場合に限りお受けします。なお、商品の初期不良および配達途中の破損については、送料弊社負担で交換しますが、その他の場合はご容赦ください。
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北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県
中部 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県(名古屋市 など)、三重県
近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(神戸市 など)、奈良県、和歌山県
中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州 福岡県(福岡市 など)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、
沖縄県(那覇市 など)